История страницы

Справочник клиентов — справочник, в котором находятся данные о клиенте, обслуживающемся в службе такси.

Для того, чтобы зайти в справочник клиентов, в главном окне программного модуля "Такси Навигатор" (далее ТН) необходимо в разделе "Таблицы данных" нажать на кнопку  "Таблица данных клиентов ". Открывается окно "Данные о клиентах":

Окно "Данные о клиентах"

...

Данные о клиентах

В окне "Данные о клиентах" можно создать, править и просматривать данные о клиентах, а также сформировать отчеты для каждого из клиентов отдельно.

Вкладка "Клиенты" содержит информацию о клиентах данной службы.

Вкладки Вкладка "Счета" содержит информацию о счетах клиентов данной службы.

...

 - "Печать" списка клиентов согласно выбранной категории. При нажатии открывается системное окно настроек печати.

 - "Просмотр". При нажатии открывается окно предварительного просмотра списка клиентов в виде, в котором его можно распечатать.

...

 - "Отчет по заказам клиента". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

/  - "Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список заказов безнальных клиентов.

 - "Отчет по перечислениям на счет (F1)". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

  - "Отчет по изменениям бонуса клиента". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

 - "Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего в области "3" на рисунке подбивается итог (кол-во клиентов, кол-во заказов, сумма по заказам).

...

1. В окне "Данные о клиентах" нажать кнопку (новый клиент) или (редактировать существующего) .
2. В открывшемся окне "Клиент" ввести данные о клиенте.

Окно "Клиент"

Личные данные клиента

В области "1" на рисунке отображены следующие поля для ввода личных данных о клиенте:

• Ф.И.О – фамилия, имя и отчество клиента.
• Категория – для выбора категории оплаты: нал.(наличным) или безнал.(безналичным расчетом).
• Заблокировать если отметить эту галочку то диспетчер не сможет принимать заказы от данного клиента.
• Заносить имя в заказ в поле имя в окне приема заказа, будет записываться имя клиента.
• Адрес - при нажатии на кнопку  откроется  открывается окно "Адрес клиента", в котором вводится адрес подачи машины.
• Квартира – номер квартиры клиента.
• Подъезд – вводится номер подъезда клиента.
• Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
• Телефон – вводится номер телефона клиента по умолчанию. При приеме заказа по указанному телефону автоматически определяется "Доступ" клиента.
• Второй телефон – вводится дополнительный номер телефона клиента.

...

Настройки баланса и методов оплаты отображены в области "3" на рисунке:

• Баланс (для безнальных клиентов) - в поле можно ввести количество денег на счету клиента. 

...

• Мин.Баланс (для безнальных клиентов) - минимальное количество денег на счету данного постоянного клиента, если у клиента баланс ниже этой сумы, то диспетчер видит сообщение: "Баланс клиента ниже минимального" и после этого принимает решение создавать ли такие заказы
• Общий счет (для безнальных клиентов) - особенность этой функции заключается в том, что клиенты ездят под разными паролями, а деньги снимаются с одного счета.

...

1. В окне "Сведения о клиентах" перейти на вкладку "Счета".
2. Нажать кнопку  из панели управления.
3. В открывшемся окне "Аккаунт" ввести название общего счета и сумму на нем.

• Дополнительные карточки (для безнальных клиентов) - используется для того, чтоб под одним и тем же паролем могли ездить разные клиенты, для которых созданы свои карточки. При приеме заказа диспетчер должен выбрать из списка карточку, по которой едет клиент.
• Обязательный ваучер (для безнальных клиентов) – используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, при этом не нужно специально вводить ни кодовые слова, ни дополнительные карточки. При приеме заказа диспетчер может ввести номер ваучера, если он есть, или указать, что его нет.
  
• Бонус, грн. - количество бонусов на счету клиента. Значение изменяется согласно настроек, за каждый выполненный заказ или при внесении изменений вручную.

...

• Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим классом авто.
• Наценка НДС (для безнальных клиентов) - процент наценки на заказ, которая добавляется в отчете по заказам клиента, но не добавляется к стоимости заказа в окне создание заказа. Данная наценка может сниматься или нет с баланса клиента с учетом того как отмечено в настройках. 

Отчеты по клиентам

Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам

Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. В окне "Данные о Клиентах"

необходимо нажать Image Removed "Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам", затем нажать на Image Removed"

1.  нажать Image Added , чтобы обнулить статистику.
2. Нажать Image Added "Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам".

Результат будет отображен в окне "Результат по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" в котором будет представленоДанные о Клиентах":

• количество поездок;клиентов (область "1" на рисунке);
• количество заказов (область "2" на рисунке);
• сумма по выполненным заказам (область "3" на рисунке).
• количество клиентов

В зависимости от того, какая категория клиентов выбрана — (все клиенты, нальные клиенты, безнальные клиенты — ), по этой категории и будет сформирован отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам.

Image Removed

Image Added

Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам в окне "Данные о клиентах"

Детальный отчет по заказам наличного и безналичного клиента

Для того чтобы создать отчеты по одному клиенту нужно :

В окне "Данные о клиентах" выделить клиента в списке, нажать иконку в окне "Данные о клиентах" нажать кнопку "отчет

нажать на кнопку Image Added ("Отчет по заказам клиента"

 Image Removed

), или двойным щелчком мыши нажать на

выделеного

выделенного клиента в списке.

В окне

 При нажатии открывается окно "Период времени"

выбрать период времени за который будет сформирован отчет. Данный отчет можно будет распечатать или конвертировать в Excel

Для того , в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом:

Image AddedОкно "Отчет по заказам клиента"

Кнопка Image Added "Редактировать заказ" возвращает заказ из архива для его редактирования.

Для того, чтобы экспортировать отчеты по всем безналичным клиентам в в Excel, нужно:

1. В окне "Данные о клиентах" выбрать "Безнальные клиенты".

В окне "Данные о клиентах" нажать на Image Removed "Экспорт заказов в Excel

1. Нажать Image Added("Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам").
2. В открывшемся окне "Период времени"

выбрать период времени, за который будет сформирован отчет.

В окне "Обзор папок" выбрать путь и нажать кнопку "ОК".

Откроется папка с файлом.

Image Removed

Данный отчет позволяет увидеть все платежи, и фиксирует любое движение денег по счету.

Для того, чтобы сформировать отчет по перечислениям на счет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

В окне "Данные о постоянных клиентах" нажать  "

нажать Image Added  "Отчет по перечислениям на счет (F1)".

Будет сформирован отчет "Отчет по начислениям на баланс клиента".

Image Removed

 При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

Image Added

Отчет по начислениям на баланс клиента

Описание колонок в отчете по перечислениям на счет:время

• Время платежа - время

когда были внесены деньги на счетплатеж

• , когда был изменен баланс клиента;
• Платеж - сума внесенных денег на счет

баланс 

• . Если перед суммой стоит минус - деньги были сняты с баланса;
• Баланс - баланс клиента после внесения/снятия денег;

вид

• Вид платежа - может быть: снятие денег за выполненный заказ (с баланса снимается сума за выполненный заказ клиента) или начисление/снятие денег вручную (начисление денег на баланс вручную)

.Комментарии комментарий

• ;
• Комментарий - комментарий, внесенный при изменении баланса;
• Статус транзакции

 статус

•  - статус транзакции при использовании платежных

ситем

• систем.

Отчет по изменениям бонуса клиентов

Для отображения изменения по бонусу клиента .Последовательность действий чтобы открыть нужно нажать Image Added "Отчет по изменениям бонуса клиента": В данных о постоянных клиентах → отчет по изменениям бонуса клиента → выбрать Период времени для формирования отчета → нажать Ок → отобразится ". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

Image AddedОтчет по изменениям бонуса

клиентов".

клиента

Image Removed

Содержит следующие поля:

• Дата изменения - дата изменения бонуса.
• Изменение бонуса - значение, на которое изменился бонус.
• Бонус после изменения - значение бонуса после изменения.
• Причина изменения со значениями:

1. 1. изменение диспетчером вручную - при изменении значения бонуса на сфокусированном заказе через [Ctrl+B], при изменении в
карточке
2. 1. окне "
Клиента
3. 1. Клиент" значения бонуса;
   2. закрытие выполненного заказа - при закрытии заказа со статусом "Выполнен", в котором не применено "Оплата бонусом";
   3. возврат выполненного заказа из архива - при возврате заказа из архива через [F12], в котором не применено "Оплата бонусом";
   4. закрытие заказа, оплаченного бонусом - при закрытии заказа со статусом "Выполнен"
в
4. 1. во вкладке "Выполняющиеся", в котором применено "Оплата бонусом";
   2. возврат заказа, оплаченного бонусом, из архива - при возврате заказа из архива через [F12
в
5. 1. ], в котором применено "Оплата бонусом".

• Диспетчер - номер диспетчера;
• Номер заказа - номер заказа, в котором произошли изменения бонуса. Поле "номер заказа" может оставаться незаполненным, если изменения бонуса были выполнены в карточке окне "КлиентаКлиент".