"добавление нового клиента";
Справочник клиентов — справочник, в котором находятся данные о клиенте, обслуживающемся в службе такси.
Категории клиентов:
Способы добавить клиента в справочник
"добавление нового клиента";Для того, чтобы зайти в справочник клиентов в главном окне программного модуля "Такси Навигатор", необходимо нажать 
"справочник клиентов". При нажатии открывается окно "Данные о клиентах":
Вкладки "Клиенты" содержит информацию о клиентах данной службы.
Вкладки "Счета" содержит информацию о счетах клиентов данной службы.
Колонки в справочнике клиентов — колонки в справочнике, в которых хранится информация о клиентах обслуживающихся в службе такси.Описание колонок в справочнике клиентов:
Добавление нового клиента - возможность добавить нового клиента в список постоянных клиентов.
Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:
Клиент
На рисунке отображено в области обозначенные розовым цветом.
На рисунке отображено в области обозначенные зеленым цветом.
Возможность редактирования бонуса клиента:
На рисунке отображено в области обозначенные синим цветом.
Изменение баланса безналичного клиента:
Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:
Данная возможность позволяет использовать функцию "Общий счет" - для того чтоб клиенты под разными паролями могли заказывать машины, а деньги снимаются с одного счета.
Добавление нового клиента
Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
В окне "Данные о Клиентах" необходимо нажать 
"Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам", затем нажать на 
"Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам".
Результат будет отображен в окне "Результат по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" в котором будет представлено:
В зависимости от того, какая категория клиентов выбрана — все клиенты, нальные клиенты, безнальные клиенты — по этой категории и будет сформирован отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам.
Для того чтобы создать отчеты по одному клиенту нужно:
, или двойным щелчком мыши нажать на выделеного клиента в списке.Для того чтобы экспортировать отчеты по всем безналичным клиентам в в Excel нужно:
"Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам".
Данный отчет позволяет увидеть все платежи, и фиксирует любое движение денег по счету.
Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Отчет по начислениям на баланс клиента
Описание колонок в отчете по перечислениям на счет
время платежа - время когда были внесены деньги на счет
платеж - сума внесенных денег на счет
баланс - баланс клиента после внесения/снятия денег
вид платежа - может быть: снятие денег за выполненный заказ (с баланса снимается сума за выполненный заказ клиента) или начисление/снятие денег вручную (начисление денег на баланс вручную).
Комментарии комментарий внесенный при изменении баланса
Статус транзакции статус транзакции при использовании платежных ситем
Для отображения изменения по бонусу клиента.
Последовательность действий чтобы открыть "Отчет по изменениям бонуса клиента": В данных о постоянных клиентах → отчет по изменениям бонуса клиента → выбрать Период времени для формирования отчета → нажать Ок → отобразится "Отчет по изменениям бонуса клиентов".
Содержит следующие поля:
Дата изменения - дата изменения бонуса.
В программе предусмотрено несколько вариантов повышение лояльности клиентов:
скидки на заказа - устанавливаются в процентах или денежных единицах.
гибкая скидка - величина скидки зависит от количества выполненных заказов.
скидка за каждую n-поездку - при выполнение каждого n-заказа, клиент получает n-скидку. Данная скидка компенсируется водителю.
бонусная система для клиентов - величина бонуса зависит от суммы или количества выполненных заказов, который можно использовать для оплаты последующих заказов, если сумма бонусов клиента больше и равна стоимости заказа
пополнение мобильного счета клиента - пополнение счета мобильного телефона клиента за указанное в настройках действие.
В окне "Сведения о клиентах" нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Сведения о клиенте";
В поле скидка выбрать размер скидки в процентах или денежных единицах.
Эта скидка не отображается в программном модуле MobileTaxi, и не компенсируется водителю.
Номер поездки и размер скидки будет отображен в окне создания заказа, детали представлены в статье: Заказ для постоянного клиента
Гибкая скидка: учитывается если клиент является постоянным, в зависимости от того какое количество поездок было у клиента, при расчете стоимости будет учитываться скидка.
Для того чтоб добавить Гибкую скидку необходимо:
Эта скидка не отображается в программном модуле MobileTaxi, и не компенсируется водителю.
Номер поездки и размер скидки будет отображен в окне создания заказа, детали представлены в статье: Заказ для постоянного клиента
Настройки из данного раздела отображены в области "3" на рисунке.
Абонентская скидка ("супер" скидка) - скидка по номеру поездки.
При абонентской скидке ("супер" скидка) указывается номер поездки клиента, и его скидка на поездку. Абонентская скидка действует на каждую n-ю поездку клиента, (например на каждую 10-ю поездку действует скидка 5 грн.).
В окне "Новый заказ" при срабатывании абонентской скидки ("супер" скидки) для постоянных клиентов номер поездки будет отображен красным цветом. Детали о заказах с учетом абонентских скидок представлены в статье Заказ с учетом скидки на поездку.
В программном модуле "Mobile Taxi" водитель увидит надпись Скидка. Данная Скидка компенсируется на счет водителю.
Включить настройку Использовать бонусы для постоянных клиентов. После этого в будут отображаться следующие настройки: бонус в карточке клиента, бонус в списке клиентов, бонус и оплата бонусом в заказе.
Бонусы могут быть:
общими - действовать для всех клиентов
персональными действовать для конкретного клиента
"за первую авторизацию" - начисляются только в грн. в количестве, указанном в соответствующем поле при первой регистрации/авторизации на форме онлайн-заказа:
"за онлайн заказ" - могут начисляться в грн. или в % в количестве, указанном в соответствующем поле, за заказы которые создаю клиенты через онлайн изменения
Принцип работы:
При закрытии наличного заказа как выполненного клиент получает на счету в карточке постоянного клиента в поле "Бонус", бонусы согласно указанного в настройках значения.
При закрытии заказа, оплаченного бонусом, как выполненного из бонуса клиента вычитается стоимость заказа (результат отобразится в карточке постоянного клиента в значении "Бонус");
При получении своего бонусного заказа водитель видит информацию в заказе "Оплата бонусом"
При выполнении своего бонусного заказа водителем, с него снимается комиссия за наличный заказ, а разница между стоимостью заказа и комиссионными пополняет счет водителя работающего по предоплате.
При получении чужого бонусного заказа водитель видит информацию в заказе "Безнал"
При выполнении чужого бонусного заказа водителем, с него снимается комиссия за перекидка безнал, а разница между стоимостью заказа и комиссионными пополняет счет водителя работающего по предоплате.
При изменении стоимости заказа, оплаченного бонусом, из главной формы проверяется размер бонуса клиента: при недостаточном бонусе убирается признак "Оплата бонусом" и тег в заметках для водителя.
Вид заказа с возможностью оплатить поездку накопленными бонусами представлены в статье: Оплата бонусом в заказе.
В этом можно настроить пополнение мобильного счета клиента при выполнении/не выполнении заказа по наличному расчету за:
Данная функция доступна при интеграции с платежными системами на оказание соответствующих услуг Совместимость модулей с системами пополнения мобильного счета клиентов
