Справочник клиентов — справочник, в котором находятся данные о клиенте, обслуживающемся в службе такси.

Для того, чтобы зайти в справочник клиентов, в главном окне программного модуля "Такси Навигатор" (далее ТН) необходимо в разделе "Таблицы данных" нажать на кнопку  "Таблица данных клиентов ". Открывается окно "Данные о клиентах":

Окно "Данные о клиентах"

Вкладки "Клиенты" содержит информацию о клиентах данной службы.

Вкладки "Счета" содержит информацию о счетах клиентов данной службы.

Категории клиентов (выбираются в выпадающем списке в области "1" на рисунке):

• все клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют расчет при заказе такси через наличный и безналичный расчет;
• нальные клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют расчет при заказе такси наличными;
• безнальные клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют безналичный расчет (ваучер, карточка).

Панель управления

В области "1" на рисунке представлена панель управления с такими кнопками для работы со справочником водителя:

 - "Ввести данные нового клиента".

 - "Редактировать данные о клиенте".

 - "Удалить данные о клиенте".

 - "Печать" списка клиентов согласно выбранной категории. При нажатии открывается системное окно настроек печати.

 - "Просмотр". При нажатии открывается окно предварительного просмотра списка клиентов в виде, в котором его можно распечатать.

 - экспорт в Excel. При нажатии открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список клиентов.

 - "Отчет по заказам клиента". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

/  - "Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список заказов безнальных клиентов.

 - "Отчет по перечислениям на счет (F1)". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

  - "Отчет по изменениям бонуса клиента". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

 - "Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего в области "3" на рисунке подбивается итог (кол-во клиентов, кол-во заказов, сумма по заказам).

 - "Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего в области "3" на рисунке все числа обнуляются.

Описание колонок в справочнике клиентов

В области "2" на рисунке отображен список клиентов со следующими колонками:

1. Доступ – кодовое значение клиента (или числовое или текстовое), является обязательным для заполнения.
2. За период, кол-во заказов – количество заказов за период (за неделю или за месяц).
3. За период сумма по выпол. заказам – сумма денежных средств по выполненным заказам за период (за неделю или за месяц).
4. Фамилия – фамилия клиента.
5. Имя – имя клиента.
6. Отчество – отчество клиента.
7. Дата рождения – дата рождения клиента.
8. Абонентский номер – в это колонку переносятся значения из поля Доступ.
9. Назв.счета – название счета безнального клиента.
10. Адрес – адрес клиента.
11. Кв. – номер квартиры клиента.
12. Подъезд – номер подъезда.
13. Тел. – номер телефона.
14. Втор.тел. – дополнительный номер телефона.
15. Кол-во заказов – количество заказов по конкретному клиенту.
16. Последнее время пользования – дата и месяц последнего заказа клиента.
17. Подсч. Заказов – если это поле отмечено, тогда будет выполнен подсчет заказов клиента, если это поле не отмечено, тогда подсчет заказов производиться не будет.
18. Баланс – сумма денег на счету клиента.
19. Форма оплаты – наличный или безналичный расчет.
20. Тип скидки – вид скидки (гибкая, фиксированная (в %), фиксированная (в гривнах) ).
21. Скидка, %/ грн. – если указана скидка, то в этом поле будет отображаться сумма скидки.
22. Время создания – число, месяц и год внесения нового клиента в справочник клиентов.
23. Заметки для водит. – колонка для заметок водителя о клиенте.
24. Заметки – колонка для заметок диспетчера о клиенте (информация в колонку "Заметки" переносится из данных о клиенте из поля "Заметки для диспетчера").
25. Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
26. № – номер клиента, который автоматически назначается ТН.
27. Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
28. E-mail – электронный адрес клиента.
29. Ваучер – если это поле отмечено, значит клиент производит безналичный расчет через ваучер.
30. Заблокирован – если это поле отмечено, то диспетчер не сможет принимать заказы по данному клиенту.
31. Индекс – это наценка, которая добавляется к тарифу за заказ клиента и впоследствии возвращается напрямую.
32. Возврат – это наценка, которая добавляется к тарифу за заказ клиента и впоследствии возвращается в службу такси.
33. Наценка НДС – если при создании клиента выбрано в поле Категория-безнал, тогда при расчете стоимости заказа для клиента учитывается наценка НДС в %.
34. Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
35. Запрет изменения пароля для WebOrders - отображает вкл./выкл. запрет на изменения пароля для WebOrders в карточке постоянного клиента.
36. Бонус, грн - количество накопленных бонусов за заказ постоянным клиентом.
37. Бонус за заказ, %/грн - бонус за выполненный заказ в %/грн.
38. Тип бонуса за заказ - тип бонуса за заказ (Общий, персональный в %/грн.).

Поиск клиента по параметру

Для поиска клиента по конкретному параметру необходимо:

1. В выпадающем списке фильтра поиска (область "4" на рисунке "Окно "Данные о клиентах"") выбрать параметр, например: фамилия, абонентский номер, адрес и т. д.
2. В поле слева от выпадающего списка вручную занести интересующее значение параметра поиска.
3. Нажать кнопку "Поиск", после чего в списке выделится клиент с интересующим параметром, соответствующим поисковому запросу. Если таких клиентов несколько, то при повторном нажатии кнопки "Поиск" будет выделятся следующий по списку клиент с интересующим параметром, соответствующим поисковому запросу.

Данные о клиенте

Чтобы изменить данные о клиенте, необходимо:

1. В окне "Данные о клиентах" нажать кнопку (новый клиент) или (редактировать существующего) .
2. В открывшемся окне "Клиент" ввести данные о клиенте.

Клиент

Личные данные клиента

В области "1" на рисунке отображены следующие поля для ввода личных данных о клиенте:

• Ф.И.О – фамилия, имя и отчество клиента.
• Категория – для выбора категории оплаты: нал.(наличным) или безнал.(безналичным расчетом).
• Заблокировать если отметить эту галочку то диспетчер не сможет принимать заказы от данного клиента.
• Заносить имя в заказ в поле имя в окне приема заказа, будет записываться имя клиента.
• Адрес - при нажатии на кнопку  откроется окно "Адрес клиента", в котором вводится адрес подачи машины.
• Квартира – номер квартиры клиента.
• Подъезд – вводится номер подъезда клиента.
• Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
• Телефон – вводится номер телефона клиента по умолчанию. При приеме заказа по указанному телефону автоматически определяется "Доступ" клиента.
• Второй телефон – вводится дополнительный номер телефона клиента.

Система бонусов и скидок для клиентов

Настройки бонусов и скидок для клиента отображены в области "2" на рисунке:

• Скидка - скидка (с положительным знаком)или наценка (с отрицательным знаком) для клиента, возможно ввести значение в процентах или денежных единицах, или использовать накопительную систему скидок. Если выбрано Гибкая, подтягивается значение из общих настроек ("Настройки → Тарификация → Гибкая"). Также можно настроить абонентскую ("супер") скидку для всех клиентов.
• Персональная комиссия для водителя (в грн. или в %) - за выполнение заказа (для постоянного клиента) водителю может начисляться особая комиссия, соответственно вводится персональная комиссия для водителя службы такси.
• Бонус за заказ - указывается значение бонуса в процентах или денежных единицах, которое будет накапливаться на счету клиента для возможности оплаты поездки полностью. Если выбрано Общий, подтягивается значение из общих настроек ("Настройки → Клиенты → Использовать бонусы для постоянных клиентов"). Клиент может использовать накопленные бонусы, если количество накопленных бонусов клиента больше стоимости заказа.
• Индекс/Возврат — это наценка в денежных единицах , которая добавляется к тарифу за заказ клиента, индекс впоследствии возвращается напрямую, возврат - возвращается в службу такси. Процент комиссионных с водителя снимается без учета наценки индекса/возврата.

Баланс клиента

Настройки баланса и методов оплаты отображены в области "3" на рисунке:

• Баланс - в поле можно ввести количество денег на счету клиента. 

Изменение баланса безналичного клиента:

1. Внесение денег вручную через редактирование карточки постоянного клиента.
2. Пополнение баланса клиента с помощью платежной системы.

• Мин.Баланс (для безнальных клиентов) - минимальное количество денег на счету данного постоянного клиента, если у клиента баланс ниже этой сумы, то диспетчер видит сообщение: "Баланс клиента ниже минимального" и после этого принимает решение создавать ли такие заказы
• Общий счет - особенность этой функции заключается в том, что клиенты ездят под разными паролями, а деньги снимаются с одного счета.

Общий счет можно создать так:

1. В окне "Сведения о клиентах" перейти на вкладку "Счета".
2. Нажать кнопку  из панели управления.
3. В открывшемся окне "Аккаунт" ввести название общего счета и сумму на нем.

• Дополнительные карточки - используется для того, чтоб под одним и тем же паролем могли ездить разные клиенты, для которых созданы свои карточки. При приеме заказа диспетчер должен выбрать из списка карточку, по которой едет клиент.
• Обязательный ваучер – используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, при этом не нужно специально вводить ни кодовые слова, ни дополнительные карточки. При приеме заказа диспетчер может ввести номер ваучера, если он есть, или указать, что его нет.
  
• Бонус, грн. - количество бонусов на счету клиента. Значение изменяется согласно настроек, за каждый выполненный заказ или при внесении изменений вручную.

Возможность редактирования бонуса клиента:

1. При нажатии около поля "Бонус" кнопки "+"
2. По "горячей" клавише [Ctrl + B] в списке заказов (закладки "Горячие", "Предварительные", "Выполняющиеся") для клиента из выделенного заказа.

WebOrders и подсчет количества заказов

Настройки доступа в WebOrders и подсчет количества заказов отображены в области "4" на рисунке:

• Доступ (логин) - логин клиента в WebOrders.
• Пароль - пароль клиента для доступа в WebOrders.
• Запретить смену пароля - запретить клиенту смену пароля для доступа в WebOrders.
• Количество заказов – будет отображено количество выполненных заказов.
• Подсчет заказов - будут подсчитываться заказы заказы данного клиента в поле "Количество заказов".

Дополнительные данные о клиенте

Дополнительные данные о клиенте заносятся в поля области "5" на рисунке:

• Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
• Заметки для водителя – заметки, которые видит водитель после приема заказа.
• Заметки для диспетчера – заметки, которые видит диспетчер во время приема заказа.
• Email – возможность внести электронный адрес клиента, который заказывает такси.
• Дата Рождения – вносится информация о дате рождения клиента.
• Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.

Тарифы и наценки

Данные настройки отображены в области "6" на рисунке:

• Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим классом авто.
• Наценка НДС (для безнальных клиентов) - процент наценки на заказ, которая добавляется в отчете по заказам клиента, но не добавляется к стоимости заказа в окне создание заказа. Данная наценка может сниматься или нет с баланса клиента с учетом того как отмечено в настройках.