...
- Ф.И.О – фамилия, имя и отчество клиента.
- Категория – для выбора категории оплаты: нал.(наличным) или безнал.(безналичным расчетом).
- Заблокировать если отметить эту галочку то диспетчер не сможет принимать заказы от данного клиента.
- Заносить имя в заказ в поле имя в окне приема заказа, будет записываться имя клиента.
- Адрес - при нажатии на кнопку
откроется окно "Адрес клиента", в котором вводится адрес подачи машины.
- Квартира – номер квартиры клиента.
- Подъезд – вводится номер подъезда клиента.
- Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
- Телефон – вводится номер телефона клиента по умолчанию. При приеме заказа по указанному телефону автоматически определяется "Доступ" клиента.
- Второй телефон – вводится дополнительный номер телефона клиента.
Система бонусов и скидок для клиентов
Настройки бонусов и скидок для клиента отображены в области "2" на рисунке:
- Скидка - скидка (с положительным знаком)или наценка (с отрицательным знаком) для клиента, возможно ввести значение в процентах или денежных единицах, или использовать накопительную систему скидок. Если выбрано Гибкая, подтягивается значение из общих настроек ("Настройки → Тарификация → Гибкая"). Также можно настроить абонентскую ("супер") скидку для всех клиентов.
- Персональная комиссия для водителя (в грн. или в %): за - за выполнение заказа (для постоянного клиента) водителю может начисляться особая комиссия, соответственно вводится персональная комиссия для водителя службы такси.
- Количество заказов – будет отображено количество выполненных заказов.
- Подсчет заказов - будут подсчитываться заказы заказы данного клиента в поле количество заказов.
- Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
- Заметки для водителя – заметки, которые видит водитель после приема заказа.
- Заметки для диспетчера – заметки, которые видит диспетчер во время приема заказа.
- Email – возможность внести электронный адрес клиента, который заказывает такси.
- Дата Рождения – вносится информация о дате рождения клиента.
- Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
- Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим класом авто.
В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории оплаты нал.(наличным)
На рисунке отображено в области обозначенные зеленым цветом.
- Бонус за заказ - указывается значение бонуса в процентах или денежных единицах, которое будет накапливаться на счету клиента для возможности оплаты поездки полностью. при использовании настроек общий - Если выбрано Общий, подтягивается значение из общих настроек (Управлении→Настройки→Клиенты→"Настройки → Клиенты → Использовать бонусы для постоянных клиентов"). Клиент может использовать накопленные бонусы, если количество накопленных бонусов клиента больше стоимости заказа.
- Бонус грн - количество бонусов на счету клиента. Значение изменяется согласно настроек, за каждый выполненный заказ или при внесении изменений вручную.
- Индекс/Возврат — это наценка в денежных единицах , которая добавляется к тарифу за заказ клиента, индекс впоследствии возвращается напрямую, возврат - возвращается в службу такси. Процент комиссионных с водителя снимается без учета наценки индекса/возврата.
...
Баланс клиента
...
- в форме постоянного клиента при нажатии около значения бонус кнопки "+"
- по горячей клавише [Ctrl + B] в списке заказов (закладки "Горячие", "Предварительные", "Выполняющиеся") для клиента из сфокусированного заказа.
В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории безнал.(безналичным расчетом)
На рисунке отображено в области обозначенные синим цветом.
...
Настройки баланса и методов оплаты отображены в области "3" на рисунке:
- Баланс - в поле можно ввести количество денег на счету клиента.
Изменение баланса безналичного клиента:
- Внесение денег вручную через редактирование карточки постоянного клиента.
- Пополнение баланса клиента с помощью платежной системы.
- Мин.Баланс (для безнальных клиентов) - минимальное количество денег на счету данного постоянного клиента, если у клиента баланс ниже этой сумы, то диспетчер видит сообщение: "Баланс клиента ниже минимального" и после этого принимает решение создавать ли такие заказы
- Общий счет - особенность этой функции заключается в том, что клиенты ездят под разными паролями, а деньги снимаются с одного счета.
Общий счет можно создать так:
- В окне "Сведения о клиентах" перейти на вкладку "Счета".
- Нажать кнопку
из панели управления. - В открывшемся окне "Аккаунт" ввести название общего счета и сумму на нем.
- Дополнительные карточки - используется для того, чтоб под одним и тем же паролем , могли ездить разные клиенты, для которых созданы свои карточки. При приеме заказа диспетчер должен выбрать из списка карточку, по которой едет клиент.
- Обязательный ваучер – используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, при этом не нужно специально вводить ни кодовые слова, ни дополнительные карточки. При приеме заказа диспетчер может ввести номер ваучера, если он есть, или указать, что его нет.
- Бонус, грн. - количество бонусов на счету клиента. Значение изменяется согласно настроек, за каждый выполненный заказ или при внесении изменений вручную.
Возможность редактирования бонуса клиента:
- При нажатии около поля "Бонус" кнопки "+"
- По "горячей" клавише [Ctrl + B] в списке заказов (закладки "Горячие", "Предварительные", "Выполняющиеся") для клиента из выделенного заказа.
WebOrders и подсчет количества заказов
Настройки доступа в WebOrders и подсчет количества заказов отображены в области "4" на рисунке:
- Доступ (логин) - логин клиента в WebOrders.
- Пароль - пароль клиента для доступа в WebOrders.
- Запретить смену пароля - запретить клиенту смену пароля для доступа в WebOrders.
- Количество заказов – будет отображено количество выполненных заказов.
- Подсчет заказов - будут подсчитываться заказы заказы данного клиента в поле "Количество заказов".
Дополнительные данные о клиенте
Дополнительные данные о клиенте заносятся в поля области "5" на рисунке:
- Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
- Заметки для водителя – заметки, которые видит водитель после приема заказа.
- Заметки для диспетчера – заметки, которые видит диспетчер во время приема заказа.
- Email – возможность внести электронный адрес клиента, который заказывает такси.
- Дата Рождения – вносится информация о дате рождения клиента.
- Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
Тарифы и наценки
Данные настройки отображены в области "6" на рисунке:
- Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим классом авто.
- Наценка НДС (для безнальных клиентов) - процент наценки на заказ, которая добавляется в отчете по заказам клиента, но не добавляется к стоимости заказа в окне создание заказа. Данная наценка может сниматься или нет с баланса клиента с учетом того как отмечено в настройках. Дополнительные условия настроек для клиентов
Изменение баланса безналичного клиента:
- внесение денег вручную через редактирование карточки постоянного клиента.
- пополнение клиента баланса с помощью платежной системы
Добавление счета клиента
Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:
- В окне "Сведения о клиентах" перейти на вкладку счета
- Нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Аккаунт";
- В окне "Аккаунт" ввести данные о счете и балансе;
- Нажать кнопку "ОК" для внесения заполненных данных.
Данная возможность позволяет использовать функцию "Общий счет" - для того чтоб клиенты под разными паролями могли заказывать машины, а деньги снимаются с одного счета.
Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам
Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
В окне "Данные о Клиентах" необходимо нажать 
"Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам", затем нажать на 
"Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам".
Результат будет отображен в окне "Результат по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" в котором будет представлено:
- количество поездок;
- сумма по выполненным заказам.
- количество клиентов
В зависимости от того, какая категория клиентов выбрана — все клиенты, нальные клиенты, безнальные клиенты — по этой категории и будет сформирован отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам.
Детальный отчет по заказам наличного и безналичного клиента
Для того чтобы создать отчеты по одному клиенту нужно:
- В окне "Данные о клиентах" выделить клиента в списке, нажать иконку в окне "Данные о клиентах" нажать кнопку "отчет по заказам клиента"
, или двойным щелчком мыши нажать на выделеного клиента в списке. - В окне "Период времени" выбрать период времени за который будет сформирован отчет. Данный отчет можно будет распечатать или конвертировать в Excel
Для того чтобы экспортировать отчеты по всем безналичным клиентам в в Excel нужно:
- В окне "Данные о клиентах" выбрать "Безнальные клиенты".
- В окне "Данные о клиентах" нажать на
"Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам". - В окне "Период времени" выбрать период времени, за который будет сформирован отчет.
- В окне "Обзор папок" выбрать путь и нажать кнопку "ОК".
- Откроется папка с файлом.
...
Отчет по перечислениям на счет
Данный отчет позволяет увидеть все платежи, и фиксирует любое движение денег по счету.
Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- В окне "Данные о постоянных клиентах" нажать "Отчет по перечислениям на счет (F1)".
- Будет сформирован отчет "Отчет по начислениям на баланс клиента".
Отчет по начислениям на баланс клиента
Описание колонок в отчете по перечислениям на счет
время платежа - время когда были внесены деньги на счет
платеж - сума внесенных денег на счет
баланс - баланс клиента после внесения/снятия денег
вид платежа - может быть: снятие денег за выполненный заказ (с баланса снимается сума за выполненный заказ клиента) или начисление/снятие денег вручную (начисление денег на баланс вручную).
Комментарии комментарий внесенный при изменении баланса
Статус транзакции статус транзакции при использовании платежных ситем
Отчет по изменениям бонуса клиентов
Для отображения изменения по бонусу клиента.
Содержит следующие поля:
Дата изменения - дата изменения бонуса.
- Изменение бонуса - значение на которое изменился бонус.
- Бонус после изменения - значение бонуса после изменения.
- Причина изменения со значениями:
- изменение диспетчером вручную - при изменении значения бонуса на сфокусированном заказе через [Ctrl+B], при изменении в карточке "Клиента" значения бонуса;
- закрытие выполненного заказа - при закрытии заказа со статусом "Выполнен" в котором не применено "Оплата бонусом";
- возврат выполненного заказа из архива - при возврате заказа из архива через F12 в котором не применено "Оплата бонусом";
- закрытие заказа, оплаченного бонусом - при закрытии заказа со статусом "Выполнен" в вкладке "Выполняющиеся" в котором применено "Оплата бонусом";
- возврат заказа, оплаченного бонусом, из архива - при возврате заказа из архива через F12 в котором применено "Оплата бонусом".
- Диспетчер - номер диспетчера;
- Номер заказа - номер заказа в котором произошли изменения бонуса. Поле "номер заказа" может оставаться незаполненным если изменения бонуса были выполнены в карточке "Клиента".
Система бонусов и скидок для клиентов
В программе предусмотрено несколько вариантов повышение лояльности клиентов:
скидки на заказа - устанавливаются в процентах или денежных единицах.
гибкая скидка - величина скидки зависит от количества выполненных заказов.
скидка за каждую n-поездку - при выполнение каждого n-заказа, клиент получает n-скидку. Данная скидка компенсируется водителю.
бонусная система для клиентов - величина бонуса зависит от суммы или количества выполненных заказов, который можно использовать для оплаты последующих заказов, если сумма бонусов клиента больше и равна стоимости заказа
пополнение мобильного счета клиента - пополнение счета мобильного телефона клиента за указанное в настройках действие.
Настройка и отображение скидки
В окне "Сведения о клиентах" нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Сведения о клиенте";
В поле скидка выбрать размер скидки в процентах или денежных единицах.
Эта скидка не отображается в программном модуле MobileTaxi, и не компенсируется водителю.
Номер поездки и размер скидки будет отображен в окне создания заказа, детали представлены в статье: Заказ для постоянного клиента
Настройка и отображение гибкой скидки
Гибкая скидка: учитывается если клиент является постоянным, в зависимости от того какое количество поездок было у клиента, при расчете стоимости будет учитываться скидка.
Для того чтоб добавить Гибкую скидку необходимо:
- в окне Настройки→Тарификация→Клиентская→Гибкая скидка:
- нажать кнопку Добавить
- ввести количество поездок клиента - вводится количество поездок клиента.
- ввести значение скидки на поездку, % - скидка на поездку клиента.
Эта скидка не отображается в программном модуле MobileTaxi, и не компенсируется водителю.
Номер поездки и размер скидки будет отображен в окне создания заказа, детали представлены в статье: Заказ для постоянного клиента
Настройка и отображение скидки за каждую n-поездку
Настройки из данного раздела отображены в области "3" на рисунке.
Абонентская скидка ("супер" скидка) - скидка по номеру поездки.
При абонентской скидке ("супер" скидка) указывается номер поездки клиента, и его скидка на поездку. Абонентская скидка действует на каждую n-ю поездку клиента, (например на каждую 10-ю поездку действует скидка 5 грн.).
В окне "Новый заказ" при срабатывании абонентской скидки ("супер" скидки) для постоянных клиентов номер поездки будет отображен красным цветом. Детали о заказах с учетом абонентских скидок представлены в статье Заказ с учетом скидки на поездку.
В программном модуле "Mobile Taxi" водитель увидит надпись Скидка. Данная Скидка компенсируется на счет водителю.
Описание настроек бонусной системы
Включить настройку Использовать бонусы для постоянных клиентов. После этого в будут отображаться следующие настройки: бонус в карточке клиента, бонус в списке клиентов, бонус и оплата бонусом в заказе.
Бонусы могут быть:
общими - действовать для всех клиентов
персональными действовать для конкретного клиента
"за первую авторизацию" - начисляются только в грн. в количестве, указанном в соответствующем поле при первой регистрации/авторизации на форме онлайн-заказа:
"за онлайн заказ" - могут начисляться в грн. или в % в количестве, указанном в соответствующем поле, за заказы которые создаю клиенты через онлайн изменения
Принцип работы:
При закрытии наличного заказа как выполненного клиент получает на счету в карточке постоянного клиента в поле "Бонус", бонусы согласно указанного в настройках значения.
При закрытии заказа, оплаченного бонусом, как выполненного из бонуса клиента вычитается стоимость заказа (результат отобразится в карточке постоянного клиента в значении "Бонус");
При получении своего бонусного заказа водитель видит информацию в заказе "Оплата бонусом"
При выполнении своего бонусного заказа водителем, с него снимается комиссия за наличный заказ, а разница между стоимостью заказа и комиссионными пополняет счет водителя работающего по предоплате.
При получении чужого бонусного заказа водитель видит информацию в заказе "Безнал"
При выполнении чужого бонусного заказа водителем, с него снимается комиссия за перекидка безнал, а разница между стоимостью заказа и комиссионными пополняет счет водителя работающего по предоплате.
При изменении стоимости заказа, оплаченного бонусом, из главной формы проверяется размер бонуса клиента: при недостаточном бонусе убирается признак "Оплата бонусом" и тег в заметках для водителя.
Вид заказа с возможностью оплатить поездку накопленными бонусами представлены в статье: Оплата бонусом в заказе.
Пополнять мобильный счет
В этом можно настроить пополнение мобильного счета клиента при выполнении/не выполнении заказа по наличному расчету за:
- "любого клиента за каждый невыполненный заказ" будет производиться пополнение клиента за заказ, закрытый со статусом "Отказ водителя", "Не выполнен по вине диспетчера", "Нет машины", "Перекинут на сервер (не выполнен)" и сумму, которая будет зачисляться на мобильный счет клиента."постоянного клиента за каждый _
- выполненный заказ на _ грн." - постоянному клиенту будут приходить деньги (в указанном размере) на счет за каждый n-ный заказ, закрытый со статусом "Выполнен", "Перекинут на сервер (выполнен)".
- "непостоянного клиента за каждый выполненный заказ на _ грн." - клиенту будут приходить деньги за каждый заказ, закрытый со статусом "Выполнен", "Перекинут на сервер (выполнен)", в сумме, указанной в данном поле.
Данная функция доступна при интеграции с платежными системами на оказание соответствующих услуг Совместимость модулей с системами пополнения мобильного счета клиентов