База знаний
Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 3 Следующий »

Справочник клиентов — справочник, в котором находятся данные о клиенте, обслуживающемся в службе такси.

Для того, чтобы зайти в справочник клиентов, в главном окне программного модуля "Такси Навигатор" (далее ТН) необходимо в разделе "Таблицы данных" нажать на кнопку  "Таблица данных клиентов ". Открывается окно "Данные о клиентах":

Окно "Данные о клиентах"

Вкладки "Клиенты" содержит информацию о клиентах данной службы.

Вкладки "Счета" содержит информацию о счетах клиентов данной службы.

Категории клиентов (выбираются в выпадающем списке в области "1" на рисунке):

  • все клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют расчет при заказе такси через наличный и безналичный расчет;
  • нальные клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют расчет при заказе такси наличными;
  • безнальные клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют безналичный расчет (ваучер, карточка).

Панель управления

В области "1" на рисунке представлена панель управления с такими кнопками для работы со справочником водителя:

 - "Ввести данные нового клиента".

 - "Редактировать данные о клиенте".

 - "Удалить данные о клиенте".

 - "Печать" списка клиентов согласно выбранной категории. При нажатии открывается системное окно настроек печати.

 - "Просмотр". При нажатии открывается окно предварительного просмотра списка клиентов в виде, в котором его можно распечатать.

 - экспорт в Excel. При нажатии открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список клиентов.

 - "Отчет по заказам клиента". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

/  - "Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается системное окно для указания имени и местоположения Excel-файла, в который экспортируется список заказов безнальных клиентов.

 - "Отчет по перечислениям на счет (F1)". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

  - "Отчет по изменениям бонуса клиента". При нажатии открывается окно "Период времени", в котором задаются дата и время интересующего промежутка, после чего открывается окно с отчетом.

 - "Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам". 

 - 

Описание колонок в справочнике клиентов

Колонки в справочнике клиентов — колонки в справочнике, в которых хранится информация о клиентах обслуживающихся в службе такси.Описание колонок в справочнике клиентов:

  1. Доступ – кодовое значение клиента (или числовое или текстовое), является обязательным для заполнения.
  2. За период, кол-во заказов – количество заказов за период (за неделю или за месяц).
  3. За период сумма по выпол. заказам – сумма денежных средств по выполненным заказам за период (за неделю или за месяц).
  4. Фамилия – фамилия клиента.
  5. Имя – имя клиента.
  6. Отчество – отчество клиента.
  7. Дата рождения – дата рождения клиента.
  8. Абонентский номер – в это колонку переносятся значения из поля Доступ.
  9. Назв.счета – название счета безнального клиента.
  10. Адрес – адрес клиента.
  11. Кв. – номер квартиры клиента.
  12. Подъезд – номер подъезда.
  13. Тел. – номер телефона.
  14. Втор.тел. – дополнительный номер телефона.
  15. Кол-во заказов – количество заказов по конкретному клиенту.
  16. Последнее время пользования – дата и месяц последнего заказа клиента.
  17. Подсч. Заказов – если это поле отмечено, тогда будет выполнен подсчет заказов клиента, если это поле не отмечено, тогда подсчет заказов производиться не будет.
  18. Баланс – сумма денег на счету клиента.
  19. Форма оплаты – наличный или безналичный расчет.
  20. Тип скидки – вид скидки (гибкая, фиксированная (в %), фиксированная (в гривнах) ).
  21. Скидка, %/ грн. – если указана скидка, то в этом поле будет отображаться сумма скидки.
  22. Время создания – число, месяц и год внесения нового клиента в справочник клиентов.
  23. Заметки для водит. – колонка для заметок водителя о клиенте.
  24. Заметки – колонка для заметок диспетчера о клиенте (информация в колонку "Заметки" переносится из данных о клиенте из поля "Заметки для диспетчера").
  25. Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
  26. № – номер клиента, который автоматически назначается программным модулем "Такси Навигатор".
  27. Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
  28. E-mail – электронный адрес клиента.
  29. Ваучер – если это поле отмечено, значит клиент производит безналичный расчет через ваучер.
  30. Заблокирован – если это поле отмечено, то диспетчер не сможет принимать заказы по данному клиенту.
  31. Индекс – это наценка, которая добавляется к тарифу за заказ клиента и впоследствии возвращается напрямую.
  32. Возврат – это наценка, которая добавляется к тарифу за заказ клиента и впоследствии возвращается в службу такси.
  33. Наценка НДС – если при создании клиента выбрано в поле Категория-безнал, тогда при расчете стоимости заказа для клиента учитывается наценка НДС в %.
  34. Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
  35. Запрет изменения пароля для WebOrders - отображает вкл./выкл. запрет на изменения пароля для WebOrders в карточке постоянного клиента.
  36. Бонус, грн - количество накопленных бонусов за заказ постоянным клиентом.
  37. Бонус за заказ, %/грн - бонус за выполненный заказ в %/грн.
  38. Тип бонуса за заказ - тип бонуса за заказ (Общий, персональный в %/грн.).


Добавление нового клиента

Добавление нового клиента - возможность добавить нового клиента в список постоянных клиентов.

Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:

  1. В окне "Сведения о клиентах" нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Сведения о клиенте";
  2. В окне "Сведения о клиенте" ввести данные о новом клиенте;
  3. Нажать кнопку "ОК" для внесения заполненных данных в справочник.

Клиент.png

Клиент


В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории оплаты нал.(наличным) и безнал.(безналичным расчетом):

На рисунке отображено в области обозначенные розовым цветом.

  • Ф.И.О – фамилия, имя и отчество клиента.
  • Категория – для выбора категории оплаты: нал.(наличным) или безнал.(безналичным расчетом).
  • Заносить имя в заказ в поле имя в окне приема заказа, будет записываться имя клиента.
  • Адрес, окно "Адрес клиента" вводится адрес подачи машины.
  • Квартира – номер квартиры клиента.
  • Подъезд – вводится номер подъезда клиента.
  • Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
  • Телефон – вводится номер телефона клиента по умолчанию. При приеме заказа по указанному телефону автоматически определяется "Доступ" клиента.
  • Второй телефон – вводится дополнительный номер телефона клиента.
  • Скидка - скидка (с положительным знаком)или наценка (с отрицательным знаком) для клиента, возможно ввести значение в процентах или денежных единицах, или использовать накопительную систему скидок.
  • Персональная комиссия для водителя (в грн. или в %): за выполнение заказа (для постоянного клиента) водителю может начисляться особая комиссия, соответственно вводится персональная комиссия для водителя службы такси.
  • Количество заказов – будет отображено количество выполненных заказов.
  • Подсчет заказов - будут подсчитываться заказы заказы данного клиента в поле количество заказов.
  • Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
  • Заметки для водителя – заметки, которые видит водитель после приема заказа.
  • Заметки для диспетчера – заметки, которые видит диспетчер во время приема заказа.
  • Email – возможность внести электронный адрес клиента, который заказывает такси.
  • Дата Рождения – вносится информация о дате рождения клиента.
  • Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
  • Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим класом авто.

В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории оплаты нал.(наличным)

На рисунке отображено в области обозначенные зеленым цветом.

  • Бонус за заказ - указывается значение бонуса в процентах или денежных единицах которое будет накапливаться на счету клиента для возможности оплаты поездки полностью. при использовании настроек общий - подтягивается значение из общих настроек (Управлении→Настройки→Клиенты→Использовать бонусы для постоянных клиентов. Клиент может использовать накопленные бонусы, если количество накопленных бонусов клиента больше стоимости заказа.
  • Бонус грн - количество бонусов на счету клиента. Значение изменяется согласно настроек, за каждый выполненный заказ или при внесении изменений вручную.
  • Индекс/Возврат — это наценка в денежных единицах , которая добавляется к тарифу за заказ клиента, индекс впоследствии возвращается напрямую, возврат - возвращается в службу такси. Процент комиссионных с водителя снимается без учета наценки индекса/возврата.

Возможность редактирования бонуса клиента:

  • в форме постоянного клиента при нажатии около значения бонус кнопки "+"
  • по горячей клавише [Ctrl + B] в списке заказов (закладки "Горячие", "Предварительные", "Выполняющиеся") для клиента из сфокусированного заказа.

В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории безнал.(безналичным расчетом)

На рисунке отображено в области обозначенные синим цветом.

  • Заблокировать если отметить эту галочку то диспетчер не сможет принимать заказы от данного клиента.
  • Баланс - вводится количество денег на счету клиента.
  • Мин.Баланс - минимальное количество денег на счету данного постоянного клиента, если у клиента ниже этой сумы то диспетчер видит сообщение: "Баланс клиента ниже минимального" и после этого принимает решение создавать ли такие заказы
  • Общий счет - особенность этой функции заключается в том, что клиенты ездят под разными паролями, а деньги снимаются с одного счета.
  • Дополнительные карточки - используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, для которых созданы свои карточки. При приеме заказа диспетчер должен выбрать из списка карточку, по которой едет клиент.
  • Обязательный ваучер – используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, при этом не нужно специально вводить ни кодовые слова, ни дополнительные карточки. При приеме заказа диспетчер может ввести номер ваучера, если он есть, или указать, что его нет.
  • Наценка НДС - процент наценки на заказ, которая добавляется в отчете по заказам клиента, но не добавляется к стоимости заказа в окне создание заказа. Данная наценка может сниматься или нет с баланса клиента с учетом того как отмечено в настройках. Дополнительные условия настроек для клиентов

Изменение баланса безналичного клиента:

  1. внесение денег вручную через редактирование карточки постоянного клиента.
  2. пополнение клиента баланса с помощью платежной системы

Добавление счета клиента

Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:

  1. В окне "Сведения о клиентах" перейти на вкладку счета
  2. Нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Аккаунт";
  3. В окне "Аккаунт" ввести данные о счете и балансе;
  4. Нажать кнопку "ОК" для внесения заполненных данных.

Данная возможность позволяет использовать функцию "Общий счет" - для того чтоб клиенты под разными паролями могли заказывать машины, а деньги снимаются с одного счета.

Аккаунт.pngДобавление нового клиента

Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам

Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

В окне "Данные о Клиентах" необходимо нажать Иконка обнулить статистику.png "Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам", затем нажать на Иконка выбор периода статистики.png"Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам".

Результат будет отображен в окне "Результат по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" в котором будет представлено:

  • количество поездок;
  • сумма по выполненным заказам.
  • количество клиентов

В зависимости от того, какая категория клиентов выбрана — все клиенты, нальные клиенты, безнальные клиенты — по этой категории и будет сформирован отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам.

Данные о клиентах кол во поездок сумма по заказам.png


Детальный отчет по заказам наличного и безналичного клиента

Для того чтобы создать отчеты по одному клиенту нужно:

Для того чтобы экспортировать отчеты по всем безналичным клиентам в в Excel нужно:

  • В окне "Данные о клиентах" выбрать "Безнальные клиенты".
  • В окне "Данные о клиентах" нажать на Иконка отправить Excel данные о клиенте 1.png "Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам".
  • В окне "Период времени" выбрать период времени, за который будет сформирован отчет.
  • В окне "Обзор папок" выбрать путь и нажать кнопку "ОК".
  • Откроется папка с файлом.
Отчет по заказам клиента.png

Отчет по перечислениям на счет

Данный отчет позволяет увидеть все платежи, и фиксирует любое движение денег по счету.

Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  • В окне "Данные о постоянных клиентах" нажать  "Отчет по перечислениям на счет (F1)".
  • Будет сформирован отчет "Отчет по начислениям на баланс клиента".

Отчет по начислениям на баланс клиента 1.png

Отчет по начислениям на баланс клиента

Описание колонок в отчете по перечислениям на счет

время платежа - время когда были внесены деньги на счет

платеж - сума внесенных денег на счет

баланс - баланс клиента после внесения/снятия денег

вид платежа - может быть: снятие денег за выполненный заказ (с баланса снимается сума за выполненный заказ клиента) или начисление/снятие денег вручную (начисление денег на баланс вручную).

Комментарии комментарий внесенный при изменении баланса

Статус транзакции статус транзакции при использовании платежных ситем

Отчет по изменениям бонуса клиентов

Для отображения изменения по бонусу клиента.

Последовательность действий чтобы открыть "Отчет по изменениям бонуса клиента": В данных о постоянных клиентах → отчет по изменениям бонуса клиента → выбрать Период времени для формирования отчета → нажать Ок → отобразится "Отчет по изменениям бонуса клиентов".

Вид отчета по изменениям бонуса клиента в заполненном виде.png

Содержит следующие поля:

Дата изменения - дата изменения бонуса.

  • Изменение бонуса - значение на которое изменился бонус.
  • Бонус после изменения - значение бонуса после изменения.
  • Причина изменения со значениями:
  1. изменение диспетчером вручную - при изменении значения бонуса на сфокусированном заказе через [Ctrl+B], при изменении в карточке "Клиента" значения бонуса;
  2. закрытие выполненного заказа - при закрытии заказа со статусом "Выполнен" в котором не применено "Оплата бонусом";
  3. возврат выполненного заказа из архива - при возврате заказа из архива через F12 в котором не применено "Оплата бонусом";
  4. закрытие заказа, оплаченного бонусом - при закрытии заказа со статусом "Выполнен" в вкладке "Выполняющиеся" в котором применено "Оплата бонусом";
  5. возврат заказа, оплаченного бонусом, из архива - при возврате заказа из архива через F12 в котором применено "Оплата бонусом".
  • Диспетчер - номер диспетчера;
  • Номер заказа - номер заказа в котором произошли изменения бонуса. Поле "номер заказа" может оставаться незаполненным если изменения бонуса были выполнены в карточке "Клиента".

Система бонусов и скидок для клиентов

В программе предусмотрено несколько вариантов повышение лояльности клиентов:

скидки на заказа - устанавливаются в процентах или денежных единицах.

гибкая скидка - величина скидки зависит от количества выполненных заказов.

скидка за каждую n-поездку - при выполнение каждого n-заказа, клиент получает n-скидку. Данная скидка компенсируется водителю.

бонусная система для клиентов - величина бонуса зависит от суммы или количества выполненных заказов, который можно использовать для оплаты последующих заказов, если сумма бонусов клиента больше и равна стоимости заказа

пополнение мобильного счета клиента - пополнение счета мобильного телефона клиента за указанное в настройках действие.

Настройка и отображение скидки

В окне "Сведения о клиентах" нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Сведения о клиенте";

В поле скидка выбрать размер скидки в процентах или денежных единицах.

Эта скидка не отображается в программном модуле MobileTaxi, и не компенсируется водителю.

Номер поездки и размер скидки будет отображен в окне создания заказа, детали представлены в статье: Заказ для постоянного клиента

Настройка и отображение гибкой скидки

Гибкая скидка: учитывается если клиент является постоянным, в зависимости от того какое количество поездок было у клиента, при расчете стоимости будет учитываться скидка.

Для того чтоб добавить Гибкую скидку необходимо:

  1. в окне Настройки→Тарификация→Клиентская→Гибкая скидка:
  2. нажать кнопку Добавить
  3. ввести количество поездок клиента - вводится количество поездок клиента.
  4. ввести значение скидки на поездку, % - скидка на поездку клиента.

Эта скидка не отображается в программном модуле MobileTaxi, и не компенсируется водителю.

Номер поездки и размер скидки будет отображен в окне создания заказа, детали представлены в статье: Заказ для постоянного клиента

Настройка и отображение скидки за каждую n-поездку

Настройки из данного раздела отображены в области "3" на рисунке.

Абонентская скидка ("супер" скидка) - скидка по номеру поездки.

При абонентской скидке ("супер" скидка) указывается номер поездки клиента, и его скидка на поездку. Абонентская скидка действует на каждую n-ю поездку клиента, (например на каждую 10-ю поездку действует скидка 5 грн.).

В окне "Новый заказ" при срабатывании абонентской скидки ("супер" скидки) для постоянных клиентов номер поездки будет отображен красным цветом. Детали о заказах с учетом абонентских скидок представлены в статье Заказ с учетом скидки на поездку.

В программном модуле "Mobile Taxi" водитель увидит надпись Скидка. Данная Скидка компенсируется на счет водителю.

Описание настроек бонусной системы

Включить настройку Использовать бонусы для постоянных клиентов. После этого в будут отображаться следующие настройки: бонус в карточке клиента, бонус в списке клиентов, бонус и оплата бонусом в заказе.

Бонусы могут быть:

общими - действовать для всех клиентов

персональными действовать для конкретного клиента

"за первую авторизацию" - начисляются только в грн. в количестве, указанном в соответствующем поле при первой регистрации/авторизации на форме онлайн-заказа:

"за онлайн заказ" - могут начисляться в грн. или в % в количестве, указанном в соответствующем поле, за заказы которые создаю клиенты через онлайн изменения

Принцип работы:

При закрытии наличного заказа как выполненного клиент получает на счету в карточке постоянного клиента в поле "Бонус", бонусы согласно указанного в настройках значения.

При закрытии заказа, оплаченного бонусом, как выполненного из бонуса клиента вычитается стоимость заказа (результат отобразится в карточке постоянного клиента в значении "Бонус");

При получении своего бонусного заказа водитель видит информацию в заказе "Оплата бонусом"

При выполнении своего бонусного заказа водителем, с него снимается комиссия за наличный заказ, а разница между стоимостью заказа и комиссионными пополняет счет водителя работающего по предоплате.

При получении чужого бонусного заказа водитель видит информацию в заказе "Безнал"

При выполнении чужого бонусного заказа водителем, с него снимается комиссия за перекидка безнал, а разница между стоимостью заказа и комиссионными пополняет счет водителя работающего по предоплате.

При изменении стоимости заказа, оплаченного бонусом, из главной формы проверяется размер бонуса клиента: при недостаточном бонусе убирается признак "Оплата бонусом" и тег в заметках для водителя.

Вид заказа с возможностью оплатить поездку накопленными бонусами представлены в статье: Оплата бонусом в заказе.

Пополнять мобильный счет

В этом можно настроить пополнение мобильного счета клиента при выполнении/не выполнении заказа по наличному расчету за:

  • "любого клиента за каждый невыполненный заказ" будет производиться пополнение клиента за заказ, закрытый со статусом "Отказ водителя", "Не выполнен по вине диспетчера", "Нет машины", "Перекинут на сервер (не выполнен)" и сумму, которая будет зачисляться на мобильный счет клиента."постоянного клиента за каждый _ 
  • выполненный заказ на _ грн." - постоянному клиенту будут приходить деньги (в указанном размере) на счет за каждый n-ный заказ, закрытый со статусом "Выполнен", "Перекинут на сервер (выполнен)".
  • "непостоянного клиента за каждый выполненный заказ на _ грн." - клиенту будут приходить деньги за каждый заказ, закрытый со статусом "Выполнен", "Перекинут на сервер (выполнен)", в сумме, указанной в данном поле.

Данная функция доступна при интеграции с платежными системами на оказание соответствующих услуг Совместимость модулей с системами пополнения мобильного счета клиентов

  • Нет меток